「没想到，竟然会是在这种地方。」
魔都巴拉多的贫民区，罗恩在一群ＸＸＸ（小红式消音，才不是流浪狗）群之中发现了正在被一群Ｘ（才不是狗）勐干的女刺客奥蕾妮娅。
可怜的女刺客正光着身子，全身布满了污臭趴在地上，几条流浪的ＸＸ（才不是野狗）将女人围在中间，最大的一条Ｘ（才不是狗）正趴在女刺客赤裸的背上，巨大的阴茎直入奥蕾妮娅蜜穴。
而这时候的女刺客，还在咬着牙苦苦忍耐着，当她看到罗恩的脸时，怒意出现在脸上。
「哪怕是现在这种情况，还能露出这种表现啊，真是要称赞你一下。」
罗恩拍了拍飞，命令手下将‘走失’的女刺客带走。
魔贵族的手下将ＸＸ（才不是野狗）赶跑，但没有想到那个正趴在奥蕾妮娅背后勐干着她的Ｘ（才不是狗），它的阴茎正好卡在女刺客的秘穴里，想要拔出来却拔出来。
惊慌的ＸＸ（才不是野狗）狂乱地吠叫着，阴茎的抽动刺激着女刺客的蜜穴，让她忍不住叫起来。
「汪，汪，汪！！」
奥蕾妮娅咬着牙，不想在仇人面前出丑，但被改造过后的声道只能发现狗的叫声，让周围所有人大笑起来。
罗恩满意地看着眼前的作品，命令手下将这条母狗带了回去。
……「罗恩大人，你有一封信，是莫拉比的信。」
莫拉比是着名的魔族商人，也是少数往返于真正魔界的商人，在阿鲁法妮娅有着非常大的财力。
莫拉比的兴趣不仅仅是财富，他还经常参加巴拉多的黑欲斗妓大赛，其中着名的‘净水圣女’依娜——帝国战神殿的四圣女之一，就是其所有物。
同时，莫拉比也对奴畜有着特别的兴趣。
「上面写着什么？」
罗恩不想自已去看，而是命令手下读出来。
对于他来说，莫拉比是个让他不快的名字。
「大人，你走失的迪丽雅已经被他找到了，他邀请你去他的家里坐客。」
部下顿一顿，「说是关于马上就要举行的猎畜大会。」
罗恩扬了扬眉毛，猎畜大会是巴拉多最近几年流行起来的新兴娱乐活动。
在那几天里，被畜化的奴隶们，无论男女都会被集中在中央广场。
然后统一释放，仍由他们自行逃亡，然后全城的居民，那些有兴趣的人聚集在一起，开始全城追捕奴隶。
成功抓到奴隶的人有奖金，而被最早被抓的奴隶则会受到惩罚，特别是女性奴隶，则意味着轮奸和凌虐。
同时，为了保证大会的趣味性，被抓的女奴隶被轮奸之后，会在身体上标上记号，然后放走，继续追捕，惩罚，通常这个大会将持续好几周。
其中最受欢迎的奴隶和他们的主人将受到奖赏，对于一些奴隶而言，甚至有最后逃出城市得到自由的传闻，所以每个奴隶都会尽全力去逃跑。
罗恩走进莫拉比的富宅，在魔界商人的家里，到处可以看到女奴，还有很多被改造过的女畜，母狗，母牛，母猫等等，这个富有财力的商人也是改造的爱好者。
曾经他也想邀请罗恩为他改造女奴，但罗恩也是个富有的魔族，同时有着自已的坚持。
最终因为意见的分岐让两个人不欢而散，更甚至在每届猎畜大会上，他们都是竞争对手。
在莫拉比大宅的大厅前，围了很多人一个美丽性感的女人正双腿分开，蹲在中央。
罗恩认出了这个美女的身份，她曾经是黑欲斗技场上的母狗，同着名的母马骑士希蕾奈同场竞争过。
其身体是原塞拉尼娅的蜂骑士——蕾蒂娜。
只见女骑士正红着脸，在众目睽睽之下分开腿，那诱人的蜜穴口慢慢敞开，一颗浑圆的蛋竟然从她的肉穴中被生了出来。
被其中一名看客接住，然后蕾蒂娜再一次发出呻吟声，只见她仰起头，全身的肌肉绷紧，再一次双腿间，一颗白色的蛋从蜜穴中探出半颗，因为过于巨大的关系，女骑士并没有办法将她挤出来，所得巨蛋又缩了回去。
看客们立刻发出不满的声音，立刻慌张起来的女骑士再一次憋足力气，用尽全身的力气一点点将那颗白色的巨蛋产了下来。
看到产下来，还带着女骑士淫液的巨蛋，周围的来客都拍起了手。
毕竟这种母鸡类的女奴，在魔城之中也是少见的。
「我的新女奴还不错吧。」
莫拉比的声音从主厅里响了起来，这个魔界商人正坐在最中央的沙发上，身着魔界华服，左右则是两位美艳的媚魔侍奉在两侧。
而在莫拉比的脚下，一个金丝猫一样的女孩正趴在他的脚下。
母猫是畜化改造中比较流行的一种，就好像一只真正的猫一样作为主人的宠物，是许多人的最爱。
而这只美艳的小猫，罗恩好像还记得，这是不久前在奴隶市场炒到高价的女孩——阿鲁法妮娅的长年敌国，北方皇国奈尔法的金蔷薇——伊诗塔。
伊诗塔是皇国交际圈着名的美女，听说美貌仅次于二皇女琉娜而闻名。
莫拉比竟然能将这样的敌国贵族女孩，作为自已的宠物，无论他是用什么方法，都足以证明他的实力。
在这一点上，罗恩很承认。
「那个母鸡化的改造，确实很不错。」
罗恩点了点头。
「看来你找来了一位不错的改造师。」
「哼，整个城市不止你一个人会进行畜化改造，这一点我们都清楚。」
莫拉比显得很得意。
「那么你叫我来，就是为了看你的新奴隶？」
罗恩显得有些不耐烦。
「当然不是，就如同信件上的那样，我要将你的人鱼奴畜还给你。」
莫拉比指了指身边的仆从。
仆从拉开布帘，一个巨大的水缸出现在罗恩眼前。
而迪丽雅就在那水缸里，看起来身体完好。
「我的仆人找到她的时候，她正被一群人扔在粪池里玩乐。」
莫拉比喝了口酒，「嘛，虽然是阿鲁法妮娅的叛军，但毕竟是个上品的女人，就这么被弄坏了也太可惜，我就让人把她捞了上来，后来才知道是你的作品。」
「我可不在乎。」
罗恩耸了耸肩，只要有素体，再进行人鱼化改造也不是难事。
这个魔界的改造师从来不在乎作品的死活，事实上他大多数作品，除了饲养在家畜牧场以外，都投入城市作为公共设施来使用。
女刺客是如此，白骑士也是如此，迪丽雅也不会例外。
「那么，就按你说的，把她送给这个城市作为玩物吧。」
莫拉比拍了拍手。
「事实上，这一次请你过来，还是忍不住想让你见识一下我的新宠物，你一定认识她。」
「哦？」
罗恩很厌恶眼前商人的趾高气昂，这让他十分不快。
但作为一位魔族的绅士，他当然不会像那些兽人一样粗暴。
莫拉比站起来，带着仆从走到后庭，那里有一个小型的斗技场，是莫拉比财力的象征，他经常在那里举行各种淫乱的比赛，玩弄女奴，同时积敛财富。
这一点罗恩早就见识过了。
果然，一走出去，就看到那里已经开始比赛，两名女犬正趴在场地上，看来是斗犬比赛。
像莫拉比这样的有钱人，经常会将玩乐用的女犬调教成斗犬放入这种斗技场，观看女犬间的搏斗，以此来取悦自已和其它观众。
在阿鲁法妮娅，女犬和母猫一样，是最为流行的两种改造。
只见场中央，有一个黑发的美女特别注人注目，因为单从身材上来看，就是一名性感或充满战士感的美女，但这个美女不同之处在于，全身有一种钢铁般的冰冷，看起来她曾经服役于铁一般纪律的军队。
罗恩这时候记起来了，当时奴隶叛乱的时候，他遇到的一名黑骑士。
黑骑士部队，是东方庞大的帝国——法尔特的精锐部队，直属帝王家族，以铁一般的纪律而闻名。
由于帝国的强大实力，像黑骑士这种精英中的精英成为奴隶，在阿鲁法妮娅也是极少见的，莫拉比拥有这名黑骑士奴隶，便是在向所有人显示自已的势力。
「呵呵，介绍一下，这个美女名叫斯嘉萨，帝国的黑骑士团成员。」
莫拉比得意地介绍。
罗恩则盯着这名女性黑骑士成员查看，很显然她接受的是母犬，特别是斗犬改造。
将强大，冷酷的黑骑士改造成一名绝对忠于主人的忠犬。
就好像眼前那样，黑骑士用冰冷的眼神看着她的敌人，虽然愤怒和羞耻，但绝对的服从感，让她不顾忌周围的看客的调戏，直接将对手扑倒。
比赛的规则很简单，两条母狗的肛门都塞入了狗尾巴，然后在肛内充气用来防止脱落。
比赛的时候，她们的尾巴是带在一起的，只要想办法拉出对方的尾巴就算胜利。
而黑骑士斯嘉萨在战斗技能和身体能力上都远强于对方，她将对方扑倒在场上，然后勐击让敌人失去战斗力。
接着她从对手的身上跳下来，咬了咬牙，收紧肛门的肌肉，开始拉扯起来。
对手这时候也发出惊呼，努力夹紧肛塞，这是一场力量之间的比较。
两个成为斗犬的女人一丝不挂，充满汗水地趴在地上，拼命夹紧肛门来进行拔河，如此淫艳的表演让在场的人群雀跃。
最终，斯嘉萨在力量上胜过对方，对手开始被黑骑士一路向前拖，虽然她死死地夹住肛塞，但最终还是脱落了。
在人群的欢呼声中，失败者被倒吊起来，放在一边用烟熏。
紧接着是第二场，括黑骑士在内的女犬们被放在场中央，场上的魔族或兽人纷纷脱下自已的内裤扔到场中去。
女犬们开始纷纷奔跑在场中，用自已的嘴或脸去接恶魔内裤。
由于落地的就不能算，而且不能用手，一开始女犬们还能跳起来用嘴去接，但这些内裤都充满了雄性的污臭，有些还有尿液，甚至便渍留在上面，就连黑骑士斯嘉萨都接住内裤，差点被上面的臭味所击倒。
有些意志不强的女犬就是倒在这臭气之中，失去了资格。
场中的接内裤行动还在继续，剩下的母狗们强忍住臭味去扔不断飞下来的内裤，但很快嘴里就塞满了内裤，有些母犬还不小心松开嘴，让本来嘴里咬住的内裤掉了出去，失去了比赛资格。
剩下的母犬只能用头去接内裤，让男人的内裤套在头上。
斯嘉萨是其中做得最出色的，曾经黑骑士的判断力让她每一次飞扑都能接住一条内裤。
而不像其它母狗那样，徒劳地不断上窜下跳，浪费体力。
但正当黑骑士想要接住眼前飞下来的内裤时，她本能发现这条内裤不同于其它，下落的速度非常快。
但服从的本能让她扑过去，试图用头去接的时候，大量的尿液涌了下来。
上面的人群开始大笑，原来为了增加难度，上面的人将尿液撒在上面，然后才扔下去，不知情的母狗们被淋了一头尿。
带着满头的尿液在场中来回奔跑，去接那些恶魔的内裤，场面淫虐之极。
其中当然黑骑士斯嘉萨是人气最高的，强大帝国的黑骑士，美艳的容貌，以及性感的身材，加上冰冷的气质，却无比的服从。
从女骑士的表情上看，她还有愤怒和羞耻，但被改造过的身体有一些服从的本能，加上黑骑士的经历，让她成了一条带着反抗的怒意，却绝对服从的冷艳美犬，这是她最大的卖点。
最后是追逐兔女郎，斯嘉萨她们这一次被套上了带有假阳具的口塞。
开始追逐那些被改造成兔女郎的女奴，而这一次，又是黑骑士最为优秀。
最终，失败的母狗们被带去配种，而斯嘉萨被留了下来，像狗一样被牵到莫拉比身边。
魔界的商人非常得意地向其它人介绍他的新宠物。
「各位，这就是我想给你们介绍的新宠物，来自帝国黑骑士团的成员，斯嘉萨，我的新母犬！！」
莫拉比大喊。
「帝国，帝国法尔特？还是个黑骑士团成员？帝国可是我们阿鲁法尼娅都不敢正面对抗的势力啊，竟然能抓到他们的黑骑士……」
莫拉比继续介绍他的宠物：「和其它宠物不同，这条母狗非常不情愿，但却绝对忠于我的命令。现在我就给大家演示一下，比如打滚！」
斯嘉卡回头看了莫拉比一眼，显然想要拒绝，但她的身体却开始在地上打起了滚，像头真正的母狗一样的动作。
「假死！」
莫拉比说完，黑骑士竟然真在一翻肚子，肚皮向上在地上装死了起来，看起来可耻又可笑。
「乞讨！」
最后，赤裸冷艳的黑骑士在众目之下，像母狗一样蹲在地上，伸出舌头，双手卷曲向上方的人群乞讨起来，同时嘴里还发出汪汪的声音，立刻引来全场掌声。
竟然能将冷艳的黑骑士调教成如此的顺服，看着斯嘉卡不情愿又本能地服从的样子，让所有人都开了眼界。
接着，莫拉比宣布会参加马上就要举行的猎畜大会，到时候他将会是罗恩最大的竞争对手。
……魔都巴拉多城外，三名士兵正押送着一车军械物赶回城市。
他们各有一匹马用来骑乘，但运送军械的却不是普通的驮马，而是一个有着银色长发的赤裸美女。
这匹母马不是别人，正是被盗马贼偷走的失踪银马——曾经的白骑士凯蕾娜。
「啊啊，我们可真是走运啊，竟然遇到这样好的事情。」
原来，之前偷走凯蕾娜的马贼团，在野外玩弄了这匹偷来的漂亮母马，一时间失去戒心，被周围的士兵围剿所毁灭。
这三个人正好在马厮里发现了这匹被布蒙起来的母马，就偷偷带了出来。
「西方同盟，拉莫斯比亚纯血母马，凯蕾娜。」
士兵走到凯蕾娜身边，拿起她脖子上的铭牌，大声读出来。
这让白骑士羞耻无比，被蒙住双眼的凯蕾娜摇了摇头，但发不出人类的语言。
「摇什么头，曾经的白骑士小姐，现在乖乖地作一匹拉车的母马吧！！」
说完，士兵色情地在凯蕾娜雪白赤裸的臀部上打了一巴掌，示意她前进。
白骑士身上的装备并没有什么改变，仍然是赤裸地穿上拘束衣，将身体大部分暴露在外面，双腿则是套上和马蹄很类似的长靴子。
长时间的拉车让她全身都是汗水，但这样更显得女骑士的美丽和性感。
「喂，快一点，你的速度慢了！」
另外一个士兵又拍打了一下白骑士臀部，催促她前进。
「嘛，这也没办法，白天这母马要为我们拉车，晚上还要被我们轮番着干，现在体力不支了吧，看她累的。」
士兵叉着手，哈哈大笑。
「那么，回城之后，要不要把她上交？我觉得我们还是把她藏起来玩吧。」
最后一个士兵提义，其间还忍不住用手中长枪的枪柄去捅女骑士的私处。
就这样一行人慢慢前进，但没有过多久，就被罗恩带着他的部下找到了。
「各位，这匹母马是我的所有物，能不能还给我呢？」
魔贵族笑着发出命令。
……猎畜大赛当天，整个中央广场上充满了人。
魔城的居民带着他们的奴隶来到广场，奴隶们被分成三种，不参加比赛跟着主人来的奴隶，作为展品用来服务过客的奴隶，以及用于大赛的奴隶。
罗恩手上的神官骑士德兰妮尔，就是作为乳牛被栓在注目的场所。
性感丰满的德兰妮尔带上黑白斑点的手套和袜子，脖子上有带着铃铛的牛圈，装上鼻环，就好像一头真正的母牛一样在那里被人挤乳，用来增加罗恩的人气。
另外的人工水缸里，美人鱼迪丽雅也被带出来，让好奇的住民随意玩弄。
他们将美人鱼从一个地方钓到另一个地方，迪丽雅顺从地用嘴巴含住特制的鱼钩，让人钓来钓去，带时不时因为双腿间的电流水晶的刺激，因为快感而松口掉在地上，翻着肚皮跳来跳去，让人玩弄。
莫拉比那边，蜂骑士蕾蒂娜作为魔界商人的展品也出现在广场上，在人们的簇拥下不断生蛋。
刚发出的蛋还带着蕾蒂娜的淫娜，剥开蛋壳有一种特殊的淫乳感，很受人欢迎。
「看起来，今年你和莫拉比都下了很大的力气啊，都想赢得比赛吗？」
罗恩向后看，地精拉鲁骑着他的爱马——天马骑士希蕾奈来参加比赛了。
不同于凯蕾娜，希蕾奈是骑乘用的母马，所以得以四肢趴在地上，穿着性感暴露的马铠来参加逃亡赛。
罗恩这边，四肢着地，像狗一样坐在地上，带着狗尾巴，舌头被拉出来和阴蒂连在一起的母狗奥蕾妮娅是作为协助主人追捕猎物的母狗，本身不参加比赛。
参加比赛的是带着马具穿着高跟马蹄站着的白骑士凯蕾娜，以及另一边大着肚子的母猪贝拉。
「咳，这头母猪是怎么回事？」
地精忍不住问道。
「没什么，我进行了子宫的改造，让她的子宫可以受孕畜用猪。」
罗恩耸了耸肩。
「这么说，她现在大着肚子，里面都是小猪喽？果然是母猪领主啊。」
地精的话说让周围的人也哈哈大笑起来，只留着女领主羞耻地趴在地上，不敢抬头。
说着，莫拉比也到了。
他的排场比罗恩要大得多，是带着马车而来的，打开马车门，美女猫伊诗塔正腻在主人的身边，显示并不是作为参赛畜来使用的。
魔界商人走下马车，伊诗塔也顺从地跟在主人身边——用四肢着地爬行的姿势。
其美妙，具有宝石般诱惑力的美女猫，让所有人都在暗暗羡慕。
黑骑士也被带了出来，看来她这次的作用也和奥蕾妮娅一样，是追赶猎物的母狗，自身不参加比赛，这让罗恩没有想到。
莫拉比带来的是一名兔女郎——大家都认出来了，阿鲁法妮亚原人类贵族之女，伊蓓斯。
以聪明伶俐，温柔体贴而闻名，但近来一直有传闻她暗中帮助反抗军来对抗魔王，现在伊蓓斯以如此的形象出现在这里，让传闻得以证实。
伊蓓斯的改造方向是兔女，这是莫拉比非常喜欢的一种改造。
改造过后的女体拥有一对长在头顶上的魔法兔耳，上面布满了性感神经，在耳朵上带有耳环之类的特品，每扯动一下就能给女体带来巨大的痛感和快感，是用来调教的好手段。
同时臀尾骨也延伸出来一段，改造成兔子般的毛球状尾巴，连接着大腿肌肉和快感神，在拉扯和奔跑的同时会产生快感，让她的蜜穴永远保持湿润。
脚部也改造过后，让她需要踮着双腿奔跑，同时也能双用着地用奔跳的方法移动。
就连眼睛也改造成了兔子的红色。
这样一个兔女郎装扮的伊蓓斯当然受到了人们的追捧，其它几个跟着来的兔女郎也被安排用来服务广场的众人，端水送酒，提供娱乐，但看起来她们也不是用来比赛的。
最后，莫拉比的参赛奴畜终于亮相了。
那是一个有着金色秀发的美丽女子，罗恩终于认了出来，她就是当时在反乱中遇到的那个妖娆的蜂骑士。
只是这名蜂骑士相比一边的蕾蒂娜，仅仅凭着气场看起来就要高贵许多，完全就是一个出身尊贵的贵妇，只是出场就惊艳众人。
单是身上的看起来性感又华丽的内衣，就是用上好的丝绸制成。
其爬行的姿态也是优雅无比，但这个贵妇却仍然和其它奴畜一样，头上戴着狐耳，臀部塞入狐狸尾巴，身上一些穿着衣服的部位，比如脖子和肩部，手臂和小腿都有狐毛装饰，这是完全母狐的打扮。
「我来介绍一下这只大家从来没有见过的新宠物，来自娼都‘塞拉尼亚’，如今娼女王拉茜卡的侄女——纳美斯！」
莫拉比得意地宣布。
「竟然，是皇室出身啊，真是不行了，果然是魔界的大商人。」
人们开始议论起来。
纳美斯抬起头，带着本能的高傲看着众人，这位来自于‘塞拉妮亚’的娼国皇族看起来还没有最后沉沦，狐媚的眼神中仍然有着抵抗的意思，对众来人说，这才是最有趣的。
很快，魔都巴拉多的猎畜大会就要开始了。