宇智波鼬的中忍考试临近，止水专门给鼬开小灶，二人一起演习，演习内容有，其一为寻找逃亡者的下落。其二为夜营。
宇智波止水根据逃亡者踩踏青苔的痕迹，以及故布疑阵的砍断树枝锁定了逃亡者的逃亡方向。
在不远的地方，又见到了一块被踩翻的石块，虽然鼬提出了这也有可能是逃亡者的故布疑阵，但止水告诉他，石块至少暴露了逃亡者经过的时间。
鼬恍然大悟，又跟着止水学到了不少东西。
循着逃亡者的蛛丝马迹，二人一路追远。
日头初降，二人石墩子对坐着，止水点火开始烤鱼，鼬则在那里摸着自己的查克拉短刀，思考着自己的不足之处。
“鼬，你的进步真的非常快”止水夸赞道。
“是吗，止水大哥，我的血轮眼也已经开了。”鼬露出了自己的二勾玉。
想到心子的死，他的神色又暗淡了下去，他暗暗思量，“如果我真的很优秀，心子就不会死了。”
“所以，你才撒谎啊。”止水并没有为鼬的开眼而高兴，反而有些同情的看着鼬。
“撒谎？”鼬一愣，想要用另外的东西掩饰“演习刚开始的时候，我都已经说了……”
“因为你太擅长自欺欺人了。所以察觉不到自己的真心。”止水拨弄着火堆。
“你不想待在家里吧？你脸上就这样写着。”止水笑着说。
鼬想到了自己的父亲，察觉到止水从一开始就已经看穿了一切。
“不嫌弃的话，随时可以找我谈心。”
鼬点头。
“是，止水大哥”鼬点头答应，“止水大哥，我想请问你一个问题，一个人，真的可能无情到对朝夕相处的队友的死毫无动摇的地步吗？”
“你还在想你那个队友的事情吗？”止水想了想，用尽量公正的话说着这个问题，“怎么说呢，根这个组织，是木叶中最特殊的群体，他们位于木叶的影子底下，将树根深深扎进黑暗里，最大的目的就是在暗中消灭会妨碍村子繁荣的障碍。为此，他们执行任务时不择手段，是一个无情且残酷的组织，你的那个队友，在这样的组织之中，本身就有很多的不得已，你要试着站在他的角度去思考这个问题，如果你是他，你会怎么去做，是否能比他做的更好。”
被誉为从小就能向火影一样思考的鼬此刻有些迷茫，他认为止水的话有些不对，但他不知道该从哪里反驳，河川介在鼬看来，是根本不受根控制的人物，那个家伙的自主性极高，一点都没有被控制的迹象，即使朝夕相处了一段时间，自己都没有弄明白他是什么样的人，怀有什么样的目的，在想些什么。
如果根对他的要求，就是监视好自己，那个家伙应该早就超额完成了任务，自己不听父亲的劝阻，与那样的家伙结交，并且选择了信任，结果受伤的果然是自己。
自己为什么那么怨恨他呢？
是因为他的冷漠无情，见死不救吗？
还是在怨恨自己的无能？
那个面具人的目标显然是自己，结果自己却因为队友早就看穿了可能会有的危险，并选择临阵脱逃而埋怨队友。
那个家伙，明明提醒过队伍好几次的，结果，都被自己忽视了。
如果自己真的很优秀，水无月老师就不会失踪，心子就不会死，愚蠢的，明明是自己啊。
夜已渐深，夜色如墨。
唯一的篝火明灭，传来烤鱼的阵阵香味。四周，万籁俱寂。
鼬与止水一边吃着烤鱼，一边享受着这片刻的宁静。
“乒乒乓乓”远处传来了一阵兵刃的碰撞声。
二人立刻警惕的朝声音处赶去，止水顺手还将火焰熄灭了。
“鼬，小心点，这是最后的演习了。”
一名鸭嘴面具的暗部正在狂奔，一道苦无射了他的前面，暗部躲开了苦无，没有想到却被绊倒在地。
鲜血滴淋，暗部注意到了苦无上的透明丝线已经绑到了他的脚上。
正当丝线紧收的时候，一柄长刀将丝线切断。
“不才前来助阵。”止水挡在了手上的暗部面前。
迎面走来了三名忍者，他们也都各自带着熊、猫、狐面具，装备与被袭击者相差仿佛。
“追兵也是暗部？”鼬有些吃惊。“这也是演习吗？”
“忘掉演习的事情吧。”止水变得严肃起来，这是偶发事件，在他的意料之外。
“为什么同为木叶忍者要自相残杀？”止水朗声问道。
“请当做什么事情都没有看见离开可以吗？”狐脸暗部说道。
“既然你要杀死同伴，我不能连理由都不问就走。”止水表示拒绝。
“这话有理，我们在追杀村子的叛徒。”熊脸暗部回答。
“有什么证据可以证明他是叛徒吗？”止水继续问道。
“真麻烦，一起杀了吧。”猫脸充满戾气的回答。
他的话，直接将形势变得紧张起来。
“等等，并不是说这人就是叛徒，但他手中的卷轴可以证明谁是叛徒。只要交出卷轴，我们立即离开。”狐脸不想扩大事态。
“你们得到了，想要干什么？”受伤的忍者问。
“这还要问吗，村子的敌人，当然要被天诛。”暴脾气的猫脸抬起了刀。“我们会按照黑暗的准则，维护木叶的秩序。”
鸦脸忍者反驳道，“你们没有制裁的权利，这封密信必须交给火影大人。火影大人会做出公正的判决。”
这句话，立刻暴露了敌对三人的身份，他们不是火影大人的人，那只能是……。
“公正的判决？太天真了，背叛村子，只有死路一条！”熊脸终于下了决心。
“背叛的一方也有苦衷，火影大人的意思是查清真相。”鸦脸还在解释。
鼬暗暗将双方的交谈记在心里，双方的立场，给了他全新的思路，将他的视野也打开了。“这件事牵连到整个村子，一个叛徒和村子两者的分量差距太大，止水的话……”
熊脸突然出手，苦无刺入了鸦脸的面部，鸦脸忍者化作一摊水，人也跟着消失了。
“趁我们不注意替换了水分身吗？”
“没问题的，我的线里淬了毒。”猫脸收回了苦无和线。“他跑不远。”
“为了达成目的一言不发的动手，真不愧是暗部。”止水本不想将根的事情过早让鼬知道，临时用暗部代替了根，但是想到鼬已经和根早有接触，便继续说道，“不，是团藏大人的根吗？在黑暗中支撑和平的无名者，我觉得这才称得上是忍者”。
“那么，你的想法和我们一样。”熊觉得事情还可以谈，因为他感到了止水身上的威胁。
“不，不一样，”止水摇头，露出了他的三勾玉血轮眼，“用武器迫人就范，用暴力维持的秩序，根本不能算和平。”
“我”鼬咬牙，他不知道根的实力，虽然，从河川介可以推断出根的强大，但他不会怯场。
“鼬，你退下”止水也不想他参与如此凶险的战斗。
“不，我宇智波鼬，愿意和宇智波止水共同战斗。”鼬握拳。
熊终于知道，他的预感成为了现实，对面的人，正是在三次忍战中表现的声名赫赫的宇智波止水，但，事到临头，他也不惧挑战。
熊的动作指挥让猫和狐收到了进攻的信号。
早就急不可耐的猫抢攻上去。
止水与鼬同时拔刀，五人一轮快攻，谁都没有占到便宜。
这几个根部的忍者，体术相当强悍，居然可以与止水战成旗鼓相当。
猫的脾气不好，实力却最差，她只能选择鼬进行攻击。
苦无与丝线交叉间，鼬只能频频闪躲。
止水瞬身突进到熊的身前，一个高脚踢，狠狠砸在熊的颈部。
没有想到，熊仅仅是弯了下腰，扭了扭脖子，根本没有受伤。
“你朋友的对手，可是根中以残忍著称的女忍者，不尽快阻止他，你的朋友会没命的。”
这是攻心之言，企图用言语扰乱止水的心神。
“不要小瞧了宇智波，况且那小子优秀着呢。”止水虽然也有些担心，但他不能让对手察觉。
战斗还在继续，猫用处了手里剑绝技编织出丝线网，而鼬，也露出了自己的血轮眼。
时隔不久，他再一次遭遇了生死之战，这一次，他有了自保的能力。